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Symbole boursier : TSX : TOS
Actions en circulation : 31 400 295
QUEBEC, le 7 juillet /CNW Telbec/ - TSO3 inc. ("TSO3") (TSX : TOS) est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé sur une base de prise ferme annoncé antérieurement pour l'achat de 3 750 000 unités à un prix de 2,00 $ CA l'unité (le "prix d'émission"). Les preneurs fermes ont également exercé leur option d'acheter 1 250 000 unités additionnelles au prix d'émission, pour un produit brut total de 10M $ CA. Chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de TSO3 au prix de 2,50 $ CA, en tout temps jusqu'au 7 juillet 2007.
L'émission a été réalisée par un syndicat de preneurs fermes mené par La Corporation Canaccord Capital. Les preneurs fermes ont reçu des bons de souscription de TSO3 leur permettant de souscrire 350 000 actions de TSO3 (soit 7% du nombre total d'unités souscrites), au prix de 2,18 $ l'action pendant une période de 18 mois suivant la présente date.
"Nous sommes très satisfaits de ce financement que nous souhaitions réaliser dans de bonnes conditions pour les actionnaires actuels et qui vient sécuriser nos assises financières dans le cadre du lancement commercial", a indiqué Jocelyn Vézina, président-directeur général chez TSO3 inc. "L'arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels au sein de notre actionnariat est sans aucun doute un signe d'intérêt et de confiance que nous apprécions grandement".
Les titres offerts ne sont pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de valeurs mobilières à l'intérieur de tout Etat des Etats-Unis où une telle offre ou sollicitation serait contraire aux lois.
A propos de TSO3
TSO3, compagnie fondée à Québec en 1998, compte 48 employés, dont 19 travaillent exclusivement à la recherche et au développement. La Société s'est donnée pour mission de développer et commercialiser des solutions globales et novatrices en matière de stérilisation. TSO3 a mis au point un procédé de stérilisation novateur qui fait appel à l'ozone comme agent de stérilisation. Le premier produit issu de cette plate-forme technologique est le stérilisateur à l'ozone 125L destiné à la stérilisation en milieu hospitalier. L'appareil 125L (d'une capacité de 125 litres, 4.3 pieds cubes) a été conçu pour permettre la stérilisation d'instruments chirurgicaux et diagnostiques composés de matériaux ne résistant pas à la chaleur. Ces instruments sont dispendieux et fréquemment utilisés en salle d'opération. La stérilisation à l'ozone est un procédé sûr, efficace, rapide et économique qui répond bien aux nouveaux besoins en matière de stérilisation.
Le stérilisateur à l'ozone 125L de TSO3 a été approuvé pour la commercialisation par Santé Canada et plus récemment par la Food and Drug Administration des Etats-Unis. TSO3 envisage ses premières ventes commerciales pour l'année 2005.
Pour plus d'informations sur TSO3, visitez le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.tso3.com
Les énoncés du présent communiqué et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables.
La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise.
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/Renseignements:
Caroline Côté,
Directrice des communications et des relations aux investisseurs,
(418) 651-0003, poste 237,
ccote@tso3.com;
Source : TSO3 inc./
